Mongo est un troll
Duane et Cameron, deux vieillards portés sur la bouteille qui survivent en pillant les cimetières, passent de villages en villages. Pour justifier leur errance, ils disent être à la recherche de la mère de Cameron, une guérisseuse. Mais entre Claire Woodward, la belle et dangereuse magicienne dont Duane est amoureux, et les Grands Gobelins embusqués à la croisée des chemins, leurs déambulations ne sont pas dénuées de dangers.
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