Il était une fois Morris Jones
Morris Jones, dit Mojo, un vieux bluesman oublié de tous, vit dans le delta du Mississippi. Ultime représentant d'une époque et d'une culture, il marquera la vie de trois hommes : Coltrane Washington, un écrivain qui vient l'interviewer, Jason, un jeune orphelin en plein désarroi amoureux, et Ike, son fils unique.