New York
Resté à Paris, Jean-Jacques vivote de ses tours, et tente d'aider ses deux amies. Mary, dont le fils a disparu lors de cette représentation qui a tout changé. Et Jenny, injustement emprisonnée pour cette disparition. Pour résoudre cet inextricable mystère, Jean-Jacques cherche à retrouver Nelson. Mais comment pourraient-ils deviner que ce dernier connaît un triomphe à New York grâce à un numéro de magie époustouflant, sous le nom de Travis Blackstone ? Travis est certes aidé par sa petite pierre noire, mais Jean-Jacques, lui, est poussé par un élan d'amour et de loyauté.
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